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2014年第三季度澳洋顺昌LED项目投资分析_hth华体会最新网站

2014年第三季度澳洋顺昌LED项目投资分析_hth华体会最新网站

本文摘要:LED一期提早两个月已完成、实际生产能力提高15%,运营能力高效! 原规划:LED外延片及其芯片项目(一期)(以下全称LED一期项目)建设期为30个月,从2012年7月至2014年12月,设计生产能力为年生产LED外延片及芯片180万片(折算2吋片)。昨晚(2014年11月5日),公司公告公司LED一期项目已建设已完成,该项目全部30台主要设备MOCVD及设施设备全部做到,已完成加装调试,设备实际生产能力比设计生产能力有多达15%的提升。

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LED一期提早两个月已完成、实际生产能力提高15%,运营能力高效!  原规划:LED外延片及其芯片项目(一期)(以下全称LED一期项目)建设期为30个月,从2012年7月至2014年12月,设计生产能力为年生产LED外延片及芯片180万片(折算2吋片)。昨晚(2014年11月5日),公司公告公司LED一期项目已建设已完成,该项目全部30台主要设备MOCVD及设施设备全部做到,已完成加装调试,设备实际生产能力比设计生产能力有多达15%的提升。如此高效且高质已完成一期规划,反映了公司高效的管理能力、运营能力、技术能力、市场能力等综合实力。

  引入近期设备提早研发储备,亲率行业之先  目前公司享有1台AIXTRON全新型号(腔体为31片4寸)的MOCVD,专门用作技术研发,该设备亦已加装已完成,开始投放研发工作。该机型为全球近期一代机型,是Aixtron与LED芯片企业合作研发工程样机。国内仅有两家公司不具备如此宝贵先发机遇,上游设备商的接纳更进一步佐证了公司的杰出。  1-9月LED毛利率平稳在40%,生产能力利用率相似100%  公司目前已构成大约200万片/年的外延片及芯片生产能力(折算2吋片),产品的性能、质量及良率皆超过或多达设计拒绝。

公司在项目建设的同时,大力开拓市场,从开始投产至今,生产能力利用率相似100%,销售较好,当前产品库存维持2-3周的低位,能有效地掌控产品成本,1-9月的平均值销售毛利率大约为40%。  一期超额提前完成,二期接力赛亦加快  公司月底2014年下半年启动了LED外延片及芯片产业化项目(二期)建设,目前厂房主体结构已基本已完成。一般地,厂房建设为项目关键,花费项目建设的大部分时间。厂房建设已完成后,动力装有臵加装后订购设备才可加装调试。

  下调盈利预测,保持引荐评级,合理估值18元  我们预计公司14-16年净利润179/315/454百万元,EPS0.40/0.71/1.03元,同比分别快速增长92%、76%、44%,2014-11-05收盘价10.7元对于14-16年的PE分别为27X、15X和10X,保持公司引荐评级,给与15年25倍PE,合理估值为18元。


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